La slitta di Babbo Natale è stata sabotata e soltanto voi, indossando i panni del folletto Merlin, potete recuperare i regali dispersi tra le nuvole e salvare così il Natale! Per questo dovrete lanciarvi dalla slitta e volare in caduta libera per recuperare i doni dei bambini, facendo attenzione alle improvvise folate di vento! Per giocare usate il puntatore del MOUSE per spostarvi da un lato all'altro della schermata, e il CLICK sinistro per rallentare il volo e planare dolcemente.
